Gorila

O WT Podcast do Gorila resume as notícias da semana no mercado de wealth management brasileiro, com foco na Expert XP 2026 e nos temas que devem dominar o evento: eleição de 2026, pacote macro de juros, fiscal e geopolítica. Executivos de family offices e consultorias (Simo Family Office, Farus MFO, Clube do Valor, SUNO Consultoria) defendem mais espaço para planejamento financeiro e consultoria fee-based no debate do setor. O episódio detalha a transição do modelo de assessoria por comissão para consultoria por taxa fixa, impulsionada pelas deliberações CVM 178/179 e pelo cenário de juros elevados, além de dados de crescimento do número de consultores no Brasil. Também cobre a expansão internacional do BTG Pactual, incluindo a compra do HSBC Uruguai e a criação do BTG Pactual Europe.

Episódio do WT Podcast (Gorila) traz um resumo noticioso do mercado de wealth management e distribuição de investimentos no Brasil: a Barsi Investimentos (rede XP) adquiriu o escritório Diagrama, passando a somar quase R$ 2 bilhões sob gestão; a corretora americana Webull vai entrar no mercado institucional brasileiro focada em multi-family offices; e o escritório One (rede BTG) atingiu R$ 19 bilhões sob gestão, dobrando de tamanho em dois anos e negociando possível transformação em corretora. O conteúdo é essencialmente factual/noticioso sobre movimentações corporativas (fusões e aquisições, expansão de negócios) do setor de distribuição de investimentos, sem opiniões sobre ativos, cenário macroeconómico ou recomendações de investimento.

Episódio do WT Podcast (Gorila) resume as notícias da semana no mercado de wealth management brasileiro. O destaque inicial é a discussão sobre como a inteligência artificial está a eliminar a barreira de execução para advisors, deslocando o valor do profissional para julgamento e relação de longo prazo com o cliente. Na sequência, o podcast cobre a ambição da fintech Nomad de atingir 5 milhões de clientes unindo investimentos e lifestyle, e detalha duas movimentações de M&A no setor: a argentina Cocos comprando a Warren (incluindo a DTVM Renascença), negócio ainda pendente de aprovação do Banco Central, e a fusão dos escritórios Alza e Invés, que juntos somam R$ 4,5 bilhões sob gestão e miram R$ 8 bilhões até o fim do ano. O conteúdo é essencialmente noticioso/institucional sobre distribuição de investimentos, sem posições claras de otimismo ou pessimismo sobre ativos específicos.

Episódio do Wealth Trends Podcast (Gorila) sobre a expansão do BTG Pactual no segmento de gestão de grandes fortunas. O banco concluiu a integração das aquisições da operação brasileira do Julius Baer e da área de wealth da JGP, elevando o patrimônio sob gestão em family office para 130 bilhões de reais, além de expandir a atuação internacional e a plataforma digital de distribuição de investimentos, tornando-se concorrente direto da XP. O episódio também cobre a trajetória da Galacticos Capital, family office voltado a atletas cofundado por Ronaldo Nazário.

Episódio do WT Podcast (Gorila) resume dados de um levantamento da consultora Veritas sobre o mercado de wealth management brasileiro: consultores de investimento no modelo fee-based cresceram 25,7% no primeiro trimestre, enquanto assessores ligados à comissão caíram 19% no mesmo período, indicando uma migração estrutural do modelo de assessoria para consultoria. O episódio também comenta a seletividade crescente entre gestoras de fundos, com queda de 11,54% em novas gestoras registradas e saída de nomes como Schroders do Brasil, além de fusões relevantes como a compra da FC Partners pelo Veneto Family Office e a expansão internacional do UBS para México, Panamá e Chile. Por fim, destaca o agronegócio como novo motor de captação para multi-family offices, impulsionado pela rentabilidade pressionada no campo e mudanças na reforma fiscal (ITCMD com taxas progressivas de até 8%).

Boletim semanal sobre o setor de assessoria de investimentos no Brasil, mostrando queda da margem Ebitda média das grandes assessorias e melhora do caixa em escritórios menores (boutiques), questionando a tese de que escala é o único caminho de sobrevivência no setor.

Painel do evento Gorila Wealth Trends com Wagner Vieira, CEO e fundador da Blue3, sobre a onda de consolidação (M&A) no mercado brasileiro de assessoria de investimentos. Wagner conta a origem da empresa em Franca (SP) e defende que aquisições compram "tempo" e confiança de clientes, sendo hoje a forma mais rápida de crescer em relação ao crescimento orgânico. É debatido o embate entre modelos de remuneração fixa e comissionada, com a avaliação de que não existe um modelo certo ou errado, e de que o mercado brasileiro ainda está em estágio inicial dessa migração, com cerca de 80% dos recursos ainda concentrados nos cinco maiores bancos do país. O episódio também aborda a parceria com a XP como sócia estratégica (detentora de 42% do capital da Blue3) e como o ecossistema de serviços do grupo (mesa de operações, offshore, mercado de capitais) teria elevado em 53% a receita de escritórios incorporados.

Entrevista sobre uso de inteligência artificial em operações de wealth management na Witz, cobrindo diagnóstico de carteiras, unificação de dados e segurança da informação. Não há posicionamento sobre ativos, setores financeiros de investimento ou cenário macroeconômico.

Entrevista no evento Gorila Wealth Trends com um executivo da B3 sobre os dados do investidor brasileiro em 2026. Discute a segmentação da B3 em perfis de investidores (sofisticado, digital e trader), a migração de recursos da caderneta de poupança para outras formas de captação, e o volume de cerca de R$ 8 trilhões em patrimônio financeiro de pessoas físicas no país. Aborda também a integração de dados via APIs entre B3 e plataformas como a Gorila para uso por assessores e consultores, o uso crescente de inteligência artificial na educação financeira dos investidores, e novidades da B3 como portabilidade de ativos entre corretoras, voto à distância em assembleias e cálculo automático de imposto de renda.

Painel do evento Gorila Wealth Trends 2026 com Felipe Mala, sócio do grupo Oregon, discutindo como construir uma operação de aquisição digital de clientes para negócios de wealth management sem depender só de assessores com carteira. Ele detalha métricas de custo de aquisição (CAC), a decisão de internalizar e depois terceirizar a produção de conteúdo, e a estratégia de usar YouTube como canal principal de credibilidade em vez do Instagram. Também comenta a ideia de criar microinfluenciadores nichados por profissão para reduzir o CAC. O conteúdo é voltado a estratégia de negócio, marketing e operação de consultorias financeiras, sem posições sobre ativos, indicadores ou cenário macroeconômico.